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宁德时代独家光储大单敲开北美市场大门,新能源大厂纷纷借道储能出海

2022-10-19 21:09:04 8001

摘要:拉斯维加斯,美国西部内华达州的最大城市,一直以来以世界四大赌城之一而闻名。内华达州有三大主要能源来源,即煤、水力及天然气。近年来,内华达州还利用其一年四季太阳高照的地理环境,积极开拓光伏产业。借此发展机遇,内华达州将迎来一家中国万亿市值企业...

拉斯维加斯,美国西部内华达州的最大城市,一直以来以世界四大赌城之一而闻名。内华达州有三大主要能源来源,即煤、水力及天然气。近年来,内华达州还利用其一年四季太阳高照的地理环境,积极开拓光伏产业。借此发展机遇,内华达州将迎来一家中国万亿市值企业——宁德时代。

10月18日,宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ,下称“宁德时代”)宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC (Primergy)达成协议,将为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目正位于拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。

记者了解到,此次合作项目中,宁德时代将为Primergy提供户外液冷储能电柜EnerOne,这是宁德时代储能解决方案的明星产品,采用磷酸铁锂电芯,具有长寿命、高集成、高安全的特点,循环寿命可达10000次。

“未来能源的可靠性和弹性有赖于大规模地部署电池储能,从而在最需要的时候向电网提供稳定的电力。我们正与宁德时代打造一个先进复杂的电池储能系统,将白天过剩的太阳能存储起来,为内华达州的傍晚时分提供电力。”Primergy首席执行官Ty Daul表示。

借力储能“出驶”北美

一直以来,中国动力电池出口主要聚集在欧洲地区,北美市场则依旧由日韩企业主导。但对于北美市场,宁德时代并没有放弃的打算。

今年2月,宁德时代举办了一场机构及投资者调研活动。记者获悉,在此次调研活动中,宁德时代董事长曾毓群强调,“美国市场,宁德时代一定要进去。”

曾有媒体称,宁德时代计划主要为特斯拉和福特供货的“北美建厂”计划推迟。但宁德时代进入北美市场的窗口,并没有就此关上,而是率先在储能领域获得了突破。

大约在一个月前,距离拉斯维加斯3700多公里的美国北部北卡罗来纳州,宁德时代与总部位于此处的美国储能技术公司FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的储能产品。该储能产品为集装箱式液冷储能产品EnerC,是针对极寒、高温、高湿、沙漠等极端天气研发的。据悉,FlexGen旗下的HybridOS™平台,将帮助宁德时代的储能产品辐射到德克萨斯州、加利福尼亚州及整个北美地区的高性能储能系统。

在此之前,宁德时代还在北美市场部署了不少重要储能项目,包括南加州爱迪生公司总容量超过2.1GWh的三个项目,以及德克萨斯州运行中及在建的超过500MWh的商业储能项目。

强势进入北美市场的中国企业并非仅有宁德时代一家。事实上,美国储能业务量连年攀升,已经成为中国储能企业出海的重要目的国。2022年以来,比亚迪股份有限公司(002594.SZ,下称“比亚迪”)、阳光电源股份有限公司(300274.SZ,下称“阳光电源”)、天合光能股份有限公司(688599.SH,下称“天合光能”)、深圳市科陆电子科技股份有限公司(002121.SZ,下称“科陆电子”)、浙江南都电源动力股份有限公司(300068.SZ,下称“南都电源”)、惠州亿纬锂能股份有限公司(300014.SZ,下称“亿纬锂能”)等中国储能企业在北美的布局步伐进一步加速。

比亚迪是最早在美国开展储能业务的中国企业之一。2011年,比亚迪接到了美国雪佛龙的4MWh的储能订单,向海外出口了第一个集装箱的储能电池产品,正式敲开了北美市场的大门,随后便一发不可收拾。2014年,比亚迪又携手美洲RES建设了北美最大纯商业模式运营的储能项目。仅2015年这一年,比亚迪总共向美国储能市场出口了100个集装箱,共132MW的储能电池产品。目前,比亚迪储能已在全球56个国家完成16万套家用储能产品安装。

作为国内最早涉足储能的光伏企业之一,阳光电源的储能系统业务的海外市场覆盖美、英、德、日等多个国家和地区。“北美是阳光电源重要战略市场之一。”阳光电源美洲区总经理王梓寒表示,目前公司的液冷储能系统PowerTitan已在美国德克萨斯州、纽约州等地成功应用。

东方日升旗下控股的储能公司双一力主打美国市场,2021年,该公司在全球累计发货422MWh,在主打的北美市场,相继完成了加州47MWh调峰项目、美国北卡莱罗纳州109MWh调频及辅助服务项目等多个项目的发货。

当谈及做海外市场的原因时,东方日升全球市场总监庄英宏告诉第一财经记者,一方面,海外大型储能未来的市场空间远大于户外储能,同时进入门槛也更高。大型储能对品牌与渠道的要求较高,市场的新进入者少。另一方面,在毛利表现上,国内的大型储能系统集成的毛利率在15%至20%,而海外市场的毛利率在20%以上。

宁德时代财报显示,2021年宁德时代储能业务的毛利率高达36%。但由于电池原材料价格的大涨,今年储能企业普遍出现“增收不增利”的情况。今年上半年,宁德时代储能系统毛利率同比大跌超30个百分点至6.43%,亿纬锂能毛利率为14.96%,同比减少了超10个百分点。不过,随着储能电池的及时调价,各大公司毛利率也预计在今年下半年有所回暖。

产业链优势创造出海机遇

近年来,在各国政策支持,以及电化学储能系统成本大幅下降的背景下,储能市场需求迎来了快速增长。

“顶层设计激活万亿市场,储能行业也迎来了东风。”亿纬锂能旗下储能电池子公司亿纬储能总经理陈翔近期表示。今年3月,《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》接连出炉,提出加快新型储能技术的规模化应用,预计2025年步入规模化发展、2030年步入全面市场化发展,新能源储能行业迎来前所未有的巨大机遇。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会数据显示,2021年,我国储能市场规模为500亿元至600亿元,同比增长120%以上。

在海外市场,各国能源绿色转型也在驱动储能产业快速发展,美国公布“基础设施计划”,指出2035年实现100%无碳电力以及清洁能源发电;欧盟推出“Fit for 55”一揽子计划,提出2030年可再生能源发电占比调高至40%的计划。

在此背景下,海外储能市场增势同样惊人。根据ICC鑫椤资讯数据,2021年全球储能电池产量达87.2GWh,同比增长149.1%。其中,北美市场无疑占据重要地位。根据美国清洁能源协会数据,受益于美国投资税收抵免政策延续及可再生能源发电比例提升带来的电网调节需求增长,2022年上半年,美国新增部署了1.75GW/5.01GWh的表前电池储能,功率同比增长51.3%。

高工产业研究院(GGII)预计,2025年全球储能电池出货量将超600GWh,2030年储能电池出货量将达到2300GWh,届时市场规模将超3万亿。

在此轮全球储能行业大增的浪潮中,我国不少储能“大厂”凭借出海获得了不错的业绩增长。

以宁德时代为例,2020年~2021年,宁德时代储能业务同比增速分别达到218.6%和601%,营收占比也从3.86%上升至10.45%,今年上半年该数值进一步提升至11.27%,逐步发展成为宁德时代继动力电池之后的又一重要增长引擎。

2021年,宁德时代也首次来到全球储能电池产量市占率第一的位置。有数据显示,全球储能电池出货量排在第二的是比亚迪,其次是韩国三星SDI、韩国LGES,四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。

在储能行业的一个分支——户外储能上,我国企业也成为了这波市场热潮的最大受益者。公开资料显示,过去 4 年内,便携储能市场规模增长了 23 倍,从销量分布情况来看,美国和日本市场占比超过 75%。而近两年,中国企业便携式储能产品产量占全球比例超过了9成。

支撑中国企业获得此轮储能全球增长“红利”的是其在锂电产业链上的优势。孚能科技董事长王瑀此前在接受媒体采访时表示,我国在锂电方面发展多年,具有非常完整的产业链,很多终端矿产也都有掌握,欧洲、北美在很大程度上还需要依靠我国的产业链来满足其需求。

为应对日渐增长的海外需求,宁德时代已在欧洲布局了两家电池工厂,分别位于德国和匈牙利。今年4月,宁德时代对外宣布,德国工厂获得8GWh的电芯产能许可,第一批电芯将在2022年底前下线。宁德时代匈牙利工厂则是在今年8月才宣布,总投资预计超500亿元人民币,项目规划电池产能100GWh,将于今年开工建设,总建设期预计不超过64个月。

至于宁德时代是否会在北美建立电池工厂的问题,第一财经记者从今年早些时候宁德时代一份调研记录中获悉,针对美国储能政策的变化,宁德时代客户希望公司能做本土化供应,但是同样,宁德时代也需综合考虑动力电池产能、客户需求、生产成本等因素再确定。美国储能市场目前还没有一个客户所需量足够支撑宁德时代在美国单独建厂,宁德时代目前考虑先和OEM(原始设备制造商)成立合资工厂的可能性,利用合资工厂来生产储能电池。

虽然中国储能企业“出海”迅猛,但依旧需要在低碳发展上“未雨绸缪”。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙日前公开表示,“尽管目前碳足迹标准全球还未统一定义,但是基于全产业链考量和未来发展,碳足迹管理不容回避,需警惕碳足迹将从供应链端对储能产业施压。”

协鑫集团董事长朱共山日前在接受第一财经记者专访时也表示:“目前国内光伏产业和风电不论技术、制造、份额都已经走到全球第一。目前储能端主要需要解决的问题是材料和装备。如果材料、热管理系统和功率区间的问题解决了,储能端有希望快速发展。”

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