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光伏A股周报⑭丨捷报频传的中期预喜与重回涨势的阳光电源

时间:2022-10-23 12:20:40 | 浏览:194

编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。21世纪经济报道新能源课题组 见习记者费心懿、记者曹恩惠 上海报道本周(7月11日到7月15日),A股光伏板块总

编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

21世纪经济报道新能源课题组 见习记者费心懿、记者曹恩惠 上海报道本周(7月11日到7月15日),A股光伏板块总体延续向好走势。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据,统计了76只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至7月15日收盘,上述76只光伏概念股合计市值约3.46万亿元,比上周增加约500亿元。

事实上,近阶段以来,A股光伏板块的景气度较高,甚至不少个股在前两周内股价突破年内新高。

只不过,从本周的交易情况来看,市场对龙头股的关注较为寡淡,取而代之的是资金对中小股的热炒。其中,覆盖光伏逆变器和光伏储能概念的个股估值亦较为乐观。央视财经报道,有光伏储能公司今年上半年的生产量是去年的5倍,而实际上接到的订单量是去年的8倍。

与此同时,本周也进入了上市公司中报预告密集披露的周期,光伏板块个股业绩预盈的确定性较高。

1、政策端持续刺激,光伏公司进入中报预告密集披露期

本周,消息面上较为活跃,连续多日都有利好消息释放。

7月12日,国家发展改革委发布《关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》(下称《通知》)。《通知》提出,推进生产生活低碳化。锚定碳达峰碳中和目标,推动能源清洁低碳安全高效利用,有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤,发展屋顶光伏等分布式能源,因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式,推行合同能源管理等节能管理模式。

7月13日,住建部、国家发展改革委下发《城乡建设领域碳达峰实施方案》(下称《方案》),明确了我国城乡建设碳减排目标和路径。

《方案》提出,优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。

7月14日,国家发展改革委举行上半年经济形势媒体吹风会,国家发改委运行局局长李云卿在会上表示,加快推进可再生能源发展。优化电网调度,多发水电减少电煤消耗,保持核电安全满发,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。目前,大型风电光伏基地建设第一批项目已开工超过9500万千瓦。

7月15日,国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》。该文件提到,2022年年度预算第1次请款,财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元,其中风力发电105.18亿元、太阳能发电260.67亿元、生物质能发电33.52亿元。

政策端持续刺激之下,光伏产业链热度同样高涨。这其中,硅料价格本周继续上涨。

根据最新一周中国有色金属工业协会硅业分会的报价,单晶复投料和单晶致密料平均每吨报价分别为29.49万元和29.28万元。这也意味着,上半年硅料的溢价空间接近三成,较之于年初,单晶复投料和单晶致密料每吨分别要贵6.31万元和6.37万元,累计涨幅达27.22%和27.80%。

而光伏玻璃的产量和价格波动幅度较大,供需匹配问题值得关注。

工信部数据显示,2022年上半年,光伏压延玻璃在产产能同比增长121.6%。6月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快,但呈现库存较高的态势。

光伏压延玻璃累计产量685.6万吨,同比增加48.7%。其中,6月份光伏压延玻璃产量133.5万吨,同比增加55.1%。上半年,2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格分别为20.9元/平方米、27.1元/平方米,同比下降21.3%、15.3%。其中,6月份2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格为22.1元/平方米、28.4元/平方米,同比增加18.9%、35.7%。

另外,随着中报预告密集披露,中报行情即将来临。

据21世纪经济报道新能源课题组不完全统计,截至7月17日,上述76只个股中,已有37家公司披露业绩预告,其中,有20家上市公司预告净利润同比增长的上限超过100%。

2、光储概念暴涨、绩优股“靴子落地”,阳光电源股价领跑龙头股

21世纪经济报道新能源课题组注意到,根据Wind数据,本周有44只光伏概念股涨幅为正。其中,未有周涨幅超过20%的个股,而周涨幅超过10%的个股有12只。

其中,芯能科技(603105.SH)、阳光电源(300274.SZ)、中信博(688408.SH)在板块内领涨,周涨幅分别为19.97%、19.76%、18.89%。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

本周下跌的个股有32只,周跌幅超过10%的个股有2只。

其中,兆新股份(002256.SZ)、山煤国际(600546.SH)、综艺股份(600770.SH)在板块内领跌,周跌幅分别为12.69%、10.03%、8.54%。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

在龙头股方面,股价表现呈现显著分化。

阳光电源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)、福斯特(603806.SH)本周涨幅领先其它权重股,周涨幅分别为19.76%、8.98%和10.72%。

本周市值居前的A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

事实上,阳光电源所在的逆变器板块近阶段的景气度蒸蒸日上。Wind提供的光伏逆变器指数(884977.WI)显示,当前最新收盘价为5479.41,周涨幅7.16%,近三个月的涨幅为75.4%。

板块内的上能电气(300827.SZ)、德业股份(605117.SH)、禾望电气(603063.SH)、科华数据(002335.SZ)的景气度较高,周涨幅均超过10%。

同时,阳光电源本轮的领涨也离不开储能概念的加持。央视财经亦报道,有光伏储能公司今年上半年的生产量是去年的5倍,而实际上接到的订单量是去年的8倍。

由于光伏发电具有波动性,无法满足电网的全天候调度需求,因此从2021年以来,宁夏、辽宁、安徽、江苏等地陆续在新能源上网等相关文件中提出了对储能配套等的具体要求。在当前光伏装机量攀升的背景下,储能系统的销量自然开始大幅增长。此外,应用于储能系统上的储能变流器销量也有着大幅增长。

不过,通威股份(600438.SH)、TCL中环(002129.SZ)、大全能源(688303.SH)、特变电工(600089.SH)反而在龙头股的阵营中“败下阵来”。

而上述的四家上市公司又恰恰是近期披露中报公告的个股中利润同比飙升的光伏股。

大全能源和通威股份预计上半年的归属于上市公司股东的净利润同比将翻超三倍。

大全能源预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为94亿元到96亿元,同比增长335.03%到344.28%。

通威股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润120亿元至125亿元,同比增长304.62%至321.48%。而仅是半年的利润,就已经超过其去年全年82.08亿元的净利润。

特变电工预计,2022年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70到73亿元,同比增长259%到274%。

而全球一体化光伏、半导体厂商TCL中环上半年或超310亿营收,前6月净利或增至30.5亿,同比增幅或达106%。

中报行情来袭,光伏产业链各环节将各显神通。

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