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7月29日盘中，三大指数集体走高，光伏概念板块掀起涨停潮，截至发稿板块涨幅接近5%，板块中嘉寓股份（300117）、永福股份（300712）、新莱应才20CM涨停，光伏巨头阳光电源（300274）涨超18%，上能电气（300827）、固得威、九洲集团（300040）、天合光能、先导智能（300450）等涨幅超过10%。

消息面上，2021年7月19日，安徽省经济和信息化厅印发《安徽省光伏产业发展行动计划(2021-2023年)》。

文件明确：到2023年，全省光伏产业技术水平和创新能力进一步提升，产业规模迈上新台阶，产业体系更加完善，建成一批经济效益好、带动性强的重点项目，培育壮大5家以上创新能力突出、具有国际竞争力的百亿级企业，牵引带动一批上下游配套企业，推动实施一批可推广、可复制的特色行业应用示范，力争全省太阳能（000591）电池及组件产能突破80GW，产量保持全国领先，营业收入“三年翻一番”，产业链产值实现1500亿元，把我省打造成为集聚效应显著、协同配套完善、国际竞争力突出的绿色能源产业发展新高地。

此外，文件明确将推动协鑫60GW高效组件、通威5GW高效组件、嘉悦新能源8GW电池片、东方日升（300118）8GW电池片及5GW组件、凯盛光伏太阳能电池组件、华晟新能源异质结电池与组件、国轩储能电池、福斯特（603806）胶膜、信义江北光伏组件盖板等扩产项目加速落地。

加快企业培育壮大，聚力引进通威、晶澳、隆基、爱旭、天合光能、晶科、阿特斯、东方日升、协鑫等光伏行业骨干企业，进一步壮大省内龙头企业队伍。同时文件明确促进中小光伏企业加快发展。扩产项目加速落地，同时引进光伏骨干企业，安徽省光伏市场主体有望进一步壮大，光伏、锂电设备需求有望加速释放。

下游户用装机增长亮眼，主材产量显著提升

根据国家能源局数据，2021H1国内太阳能发电装机容量13.01GW，同比增长28.18%；其中，户用装机容量5.86GW，同比增长187.25%。在同期低基数的背景下，上半年的国内装机略低于预期，这与高价组件对集中式光伏需求抑制有关。而户用装机量则体现出较强的增长韧性。2021H1我国多晶硅产量23.8万吨，同比增长16.1%；硅片产量105GW，同比增长40%；电池片产量92.4GW，同比增长56.6%；组件产量80.2GW，同比增长50.5%。硅片、电池、组件产量增长明显，与各环节产能扩张较快有关。

产业链价格小幅下滑

高价硅料对下游需求负反馈影响显现，硅料价格继续小幅下行；中环下调M6硅片价格，头部硅片企业开工率处于低位，新进入者产能不断释放，硅片价格预计仍有下降空间；电池片价格小幅下滑，组件价格基本平稳。下半年旺季来临，硅料价格难以大幅下跌，组件价格下行空间有限。

维持行业“强于大市”投资评级

中源证券研报指出，截至2021年7月27日，光伏指数估值水平处于历史高位。目前市场对2022年装机预期以及长远的行业发展前景关注力度强过短期盈利预期变化。短期板块涨幅显著，存一定的回调风险。但板块长期发展逻辑较为清晰且高度确定，估值很难显著降低。建议中期关注逆变器、热场材料、光伏玻璃以及一体化头部企业。